木叶。
这天夜晚。
月黑风高。
佐助在白天回到宇智波祖宅，想起了白天时鸣人决斗时的情景。
吊车尾鸣人居然也有自己的实力了！他为自己实力不足而深深不满。
佐助抓紧了拳头，将第七班的相框打碎，在音忍的木叶间谍的诱惑下，终于下定了决心，要追求更强大的力量！
因此，佐助开始收拾行李，跑路到三忍之一的大蛇丸那里，去学习忍术去变强去了。
就在出村的路上，佐助遇到了小樱。两人面对面，小樱竭力劝说佐助留下，为此，还用了回忆同伴过往，也说到了大家可以一起帮忙。
但是，佐助是不可能留下的。小樱无法，表白，也想要跟佐助一起叛逃。
佐助是不许的，想要斩断羁绊，但是，在音忍间谍的要求下，不得不同意了。
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